机会预测丨01月17日,这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

时间:2019-07-17 12:00:01 来源:YOKA时尚 当前位置:大学英语天地 > 文摘 > 手机阅读

这些行业有望受益最大,机会个股可能蕴含其中!

行业早掘金

一、轨交板块:逆周期基建,铁路板块景气度进入上升通道。据发改委公告,2018年12月至今,发改委集中批复了全国多个基建项目,项目总投资超过8000亿元,其中多数为轨交交通建设项目。国家铁路局统计年报中公告,2018年全国铁路固定资产投资完成额8028亿元,远超年初安排的7320亿元,其中12月单月完成955亿,成明显加速态势。2018年铁路通车里程4683公里,超过年初预期4000公里,其中高铁通车超过4000公里,年初预期为3500公里。2019年轨交板块值得重点关注:1)高铁通车里程有望超预期,迎来通车高峰年份;2)“货增行动”带动机、货需求增长;3)“复兴号”2019年底运营850组的要求,托底动车组需求。

建议关注:中国中车、中铁工业

二、工程机械:2018年完美收官,2019年值得期待。据工程机械协会挖机分会数据,2018年12月挖机销量16027台,同比增长14%,贴近我们此前预期10-15%的上限。由此2018年全年销量203420台,同比增长45%,远超历史最高年份2011年178352台的销量纪录;其中Q4单季度挖机销量超6万台,也是历史最高水平,体现挖机复苏行情在延续。我们在“稳基建”的背景下,政策面的调整将有利于工程机械行业需求景气度的延续,判断2019年挖机销量仍处于高位,有望超过18万台,销量同比-10%~10%之间。

建议关注:三一重工、恒立液压、徐工机械、柳工

三、光伏设备:受益于国家政策推动,平价上网势在必行。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴评价上网有关工作的通知。此次国家出台的政策短期取消行业国家补贴,但长期平价不限量导向意义更加重要。政策鼓励无补贴的光伏发电项目,按受端地区燃煤标杆价格为指导签订长期固定电价合同(20年价格不变),由此长远看来,上网电价和电量有保障,而发电成本有望持续下降,产业由此会长远受益。PERC工艺作为目前主流技术路线,对P型硅片光电转换效率提高作用明显,渗透率正持续提升

建议关注:捷佳伟创迈为股份晶盛机电

四、油服设备:油价反弹,油服板块长周期受益。上周布伦特油价从底部反弹,已达到60美金左右,边际改善油服行业的景气度。我们认为OPEC会议之后,油价中枢有望维持在60-65美元左右。我们分析两种变量情况为:1)伊朗石油全部禁止出口,委内瑞拉、利比亚等国家产量超预期减少,油价中枢有望上移至70-75美金;2)中美贸易摩擦持续升级,导致全球经济复苏超预期放缓,需求端下行,导致油价中枢下降至55-60美金

建议关注:杰瑞股份、石化机械

五、证券行业:政策春风下业绩望回暖,持续聚焦券商股配置价值。央行将实施全面降准1个百分点,市场流动性将改善,券商有望受益。证监会副主席方星海上周末逐条解读了中央经济工作会议中有关资本市场改革的内容,主要包括对资本市场深化改革,加强市场活跃度,增强市场定价机制,弱化监管干预,加大对外开放,推动科创板及注册制加快落地等。确定的政策托底给予了券商股明确的安全边际,政策创新基本面有望边际回暖,同时券商股具有高beta属性,进可攻退可守,性价比高,继续建议关注券商股的配置价值

建议关注:中信证券华泰证券

六、通信行业:政策稳步推进,支撑5G产业建设整体加速。 在2018年《政府工作报告》、《信息消费三年行动规划》以及中央经济工作会议中,都将5G商用作为2019年的一项重要的工作任务。此次临时牌照的下发继续延续2018年5G相关政策整体节奏,为2019年5G建设元年奠定主基调。按照工信部的说法,下半年5G相关的智能终端有望进入市场,参考这个时间进度,通信运营商基站的建设进度将会在2019年上半年提前迎来一波爆发, 从而为相关通信设备产业链上的供应商们带来业绩增量。我们认为,工信部的指导意见将促进5G技术与各行业的深度融合,从而借助5G技术构建出一个人与人、人与物、物与物之间互联互通的巨大网络体系,助力我国国家战略目标的实现

建议关注:中兴通讯烽火通信光迅科技剑桥科技

机会情报早知道

1、全国水利工作会议召开 在建工程投资规模超万亿(青龙管业、韩建河山、安徽水利)


2、冰雪装备发展政策正在制定 冰雪消费市场有望释放(探路者、三夫户外、长白山)


3、全球最大甲醇氢燃料电池生产基地奠基 关注相关概念股(恒久科技、新奥股份)


4、阿里云携联通打造智能单品 物联网步入发展快车道(拓邦股份、广和通、高新兴)


5、我国细胞技术临床应用大门开启 相关产业驶入快车道(佐力药业、开能健康)


6、物联网安全高峰论坛本周召开 新基建引爆行业需求(绿盟科技、卫士通)


7、光伏电池片市场缺货持续蔓延 相关上市公司有望受益(中环股份、爱康科技)


8、我国新一轮科技发展规划加快酝酿 量子通信将率先启动(凯乐科技、福晶科技)

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